У Perfectum CRM+ERP реалізований розділ, який дозволяє створювати, редагувати, вказувати причини програного ліда. Розділ дозволяє структурувати програних лідів.

Для початку роботи з розділом перейдіть по шляху "Налаштування - Продажі - Ліди - Причини"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нова причина" - щоб створити причину.
2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці причин.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці причин.
5. Графа "Пошук" - для пошуку причин за ключовими словами.
6. Колонка ID - вказує індивідуальний номер причини в системі, після натискання відкриється вікно перегляду/редагування причини.
7. Колонка "Ім'я" - вказує ім'я причини, після натискання відкриється вікно перегляду/редагування причини.
8. Кнопка "Редагувати" - щоб редагувати налаштування причини.
9. Кнопка "Видалити" - щоб видалити причину.
10. Кнопка "Вимкнути" - щоб вимкнути використання цієї причини.
11. Колонка "Значок" - вказує значок причини.
12. Колонка "Всього лідів" - вказує кількість лідів, які отримали позначку "Програний" із зазначенням цієї причини.

Створення причини.

Доступні можливості:

• Назва причини - вкажіть суть причини (наприклад, "Не цікавиться продуктом").
• Виберіть значок причини

Для вказівки причини перейдіть шляхом "Продажі - Ліди", відкрийте картку клієнта, далі:

1. Натисніть кнопку "Ще"
2. Виберіть пункт "Позначити як програний".
3. У списку виберіть потрібну причину.

Відображення причин у загальній таблиці лідів.

Причина відображається під статусом ліда, якщо навести курсор миші на причину - відобразиться текст причини.