Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 7.5 под кодовым названием "САРГАС". Обновления бесплатно получили облачные версии, а также доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 190 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.

Модуль "Клиенты".

• Добавлена возможность проверять номер телефона контакта на уникальность.

• Добавлена автоматическая генерация почтового ящика из номера телефона при конвертации лида в клиента на случай если почта в карте лида не указана.

• Добавлена валидация номера телефона в карте клиента и контактах.
• Импорт клиентов, добавлена возможность указывать день рождения контакта клиента в файле импорта клиентов.

• Исправлена ошибка из-за которой при создании контакта поле "Email" принимало невалидные данные, добавлена проверка на наличие точки в домене.
• Оптимизирована работа колонки "Последний контакт" в карте клиента, работа с клиентом и контакты.
• Файлы в карте клиента, исправлена ошибка из-за которой если в счет на оплату загрузить изображение, его нельзя было открыть через раздел "Файлы" в карте клиента.

Модуль "Лиды".

• Добавлена возможность настраивать вывод полей в режиме "КанБан".

• Добавлена возможность выбрать адрес лида, если его создают из карты клиента, в списке будут доступны адреса из раздела "Реквизиты".

• Исправлена ошибка из-за которой если у сотрудника не было доступа на удаление лидов, он мог удалять лиды созданные из входящего звонка.
• Исправлена ошибка из-за которой при создании лида из формы на сайте, автоматически не указывалась настройка "Подтягивать сумму с предложения".
• Исправлена ошибка из-за которой в режиме "КанБан" общая сумма в одном статусе указывалась в ГРН, а не в валюте системы.

Модуль "Поддержка".

• Добавлено указание сотрудников которые открыли запрос.

• Добавлена колонка "Оценка обслуживания", которая выводит оценку обслуживания запроса (если её оставил клиент).

• Добавлена возможность отключить уведомления про создание примечания в тикете.

• Исправлена ошибка из-за которой уведомление про удаление тикетов, отображалось не всегда.
• При удалении тикета изменен текст уведомления на "Запрос был удалён".
• Виджет на Дашбордах, исправлена ошибка из-за которой в виджете указывалось больше отделов чем есть доступ у сотрудника.
• Расширены уведомления про взаимодействия с запросом.

Модуль "Чат (сообщения)".

• Добавлена возможность отключить уведомление про реакции на сообщения.

• Чат в личном кабинете клиента, исправлено ошибку из-за которой изображение, отправленные в чате, выходили за рамки сообщения.
• Исправлена ошибка из-за которой в групповых чатах иногда дублировались сообщения.
• Исправлена ошибка из-за которой если отключить профиль сотрудника, а после включить, он не отображался в чате для диалога.
• Исправлена ошибка из-за которой смайлики не фиксировались на месте ввода, можно было прокрутить сообщение и смайлики накладывались на текст.
• Исправлена ошибка из-за которой в чате не работала возможность работы с документами.

Модуль "Напоминания".

• Добавлена возможность через массовые действия удалять напоминания.

• Добавлена возможность редактировать просроченные напоминания.

• Добавлена настройка которая автоматически позволит удалять напоминания старше Х дней.

Модуль "Задачи".

• Подзадачи, добавлена опция, позволяющая выключить возможность создавать подзадачи.

• Исправлена ошибка из-за которой в задачах при подключении Дропбокса или Гугл диска нельзя было загрузить файлы из данных хранилищ.
• Исправлена ошибка из-за которой если в описании задачи добавить ссылку, то клиенту в "Личном кабинете" выводился фрагмент кода, а не ссылка.
• Исправлена ошибка из-за которой если задача была создана с использованием шаблона, её нельзя было скопировать без использования шаблона задачи.
• Исправлена ошибка из-за которой если добавить группу сотрудников, а после добавить одного - несколько сотрудников к ней, они добавятся в задачу без указания времени работы в задаче.
• Исправлена ошибка из-за которой при добавлении группы сотрудников и указания общего времени для группы, в задачу, где были ранее добавлены сотрудники, общее время не суммировалось.

Модуль "Предложения".

• Добавлена возможность отключить вывод Реквизитов компании, темы, даты, номер КП в PDF.

Модуль "Прайсы".

• Исправлена ошибка из-за которой при редактировании порядка категорий, закрывалось окно редактирования и нужно было заново открывать раздел, чтобы отредактировать другие категории.
• При создании счета на оплату, КП, договора оптимизирован вывод информации в поле "Прайсы".

Модуль "Счета на оплату".

• Добавлена возможность указать шаблон задачи, при включении опции "Создать задачу при оплате счета".

• Добавлена возможность просматривать шаблон счета в PDF на странице редактирования шаблона.

• Исправлена ошибка из-за которой конвертация валюты некорректно округляла сотые части.
• Исправлена ошибка из-за которой кнопка "Рассчитать курс" при добавлении товара в счет указывала некорректные результаты.

Модуль "Договора".

• Передвинуто поле выбора шаблона договора при создании/редактировании договора. Теперь оно находится сразу после поля "Тип договора".
• Исправлена ошибка из-за которой при предпросмотре договора в таблице, открывался другой договор.

Модуль "Цели".

• Добавлена возможность указать вывод цели на дашборде даже если период актуальности цели прошёл.

Модуль "Объявления".

• Исправлено ошибку из-за которой после публикации объявления формат текста не сохранялся.

Модуль "Сотрудники".

• Добавлено поле "Отчество" в профиль сотрудника и при создании сотрудника.

• При редактировании профиля сотрудника добавлена кнопка "Вернуться к списку", которая откроет страницу со всеми сотрудниками системы.

Модуль "База знаний".

• Добавлена кнопка "Отменить" в режиме редактирования статьи, возвращает на страницу раздела со всеми статьями.

Модуль "Служебные Email".

• Добавлена возможность настроить дни недели и период времени в который будут отправляться автоматические уведомления для клиентов на почту (оплата счета и другое).

• Улучшена логика работы уведомлений на почту для администраторов системы, теперь уведомления будут приходить согласно настройкам уведомлений.

Модуль "Голосование".

• Добавлена возможность указывать сотрудников которым необходимо назначить голосование.

• Добавлена возможность копировать варианты ответа и подставлять их в другие вопросы.

• Исправлена ошибка из-за которой количество голосов указывалось некорректно.

Модуль "Миграция данных".

• Исправлена ошибка из-за которой при миграции данных уволенного сотрудника некоторые данные не обновлялись.

Отчет "Отчет по прайсам услуг".

• Добавлен фильтр "Категория" в отчет.

• Добавлена диаграмма отчета.

Отчет "Отчет по лидам".

• Добавлен вывод диаграммы "Лиды с UTM-меткой".

• Исправлена ошибка из-за которой отчет показывал некорректное количество лидов полученных за день.

Отчет "Отчет по клиентам"

• Исправлена ошибка из-за которой в колонке "Сумма" выводились некорректные значения.

Настройки "Стилей темы".

• Добавлена возможность настраивать закругление контейнеров системы.

• Добавлена возможность настроить цвет курса валют в системе.
• Обновлен раздел, добавлены разделители настроек, готовые шаблоны стилей темы.

Настройки PDF.

• Расширена возможность настраивать цвет PDF документов.

Рабочее время.

• Исправлена ошибка из-за которой на странице указывалось общее рабочее время вне зависимости от поиска.

Журнал операций системы.

• Для действия обновления сотрудника добавлено перечень полей которые были обновлены.

Работа системы.

• Визард, исправлена ошибка из-за которой не закрывалось окно Визарда в новых системах.
• Обновлена логика вывода пунктов меню, теперь если у сотрудника нет доступа к родительскому пункту, не выводятся дочерние.
• Автоматическое формирование номера счета на оплату, КП, договора, исправлена ошибка из-за которой если указать вручную номер на 1 больше прошлого, то при следующем создании сущности нельзя было её сохранить так как такой номер уже существует в системе.
• Исправлена ошибка из-за которой после обновления системы настройка меню (название разделов и расположение пунктов в меню) сбрасывалось на значение по умолчанию.