Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность просмотреть финансовый отчет по операциям с конкретным клиентом, нажав на вкладку "Финансовый отчет" в карте клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Финансовый отчет" в меню "Продажи" в карте клиента.

Во вкладке доступно:

1. Фильтр по периодам - для просмотра отчета за определенный период.
2. Фильтр "Реквизиты" - позволяет выбрать конкретные реквизиты клиента по которым создать отчет.
3. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет отобразить отчет по счетам которые выставлены на конкретную мультикомпанию.
4. Кнопка "Печать" - для печати отчета по клиенту
5. Кнопка "Загрузить PDF" - для просмотра и загрузки отчета в формате PDF
6. В отчете указываются счета на оплату клиента, можно нажать на номер счета и открыть его для просмотра/редактирования.