Настройка "SMS"
Для перехода в данный раздел зайдите в раздел "Настройка" и выберите раздел "Конфигурация". Выберите подраздел "Приложения" и нажмите на раздел "SMS".
Вкладка "Turbo SMS"
- Ссылка для получения статусов отправки сообщений (для настроек внутри своего личного кабинета на сервисе TurboSMS)
- включить использование TurboSMS шлюза
- TurboSms логин
- TurboSms пароль
- TurboSms отправитель
- TurboSms секретный ключ
- Тестирование корректности настроек конфигурации (с помощью тестового сообщения)
Повторите следующие шаги
- Зарегистрируйтесь на сайте (введите логин, телефон, email и пароль)
- Введите код активации учетной записи (код отправлен на телефон, указанный при регистрации)
- Перейдите в настройки API
- Определите настройки API
Укажите отдельный логин авторизации и пароль. Для этого необходимо:
- Уберите галочку с пункта "Оставить старый пароль"
- Укажите отдельный логин авторизации на сервере
- Укажите пароль авторизации на сервере
- Повторите пароль
Создайте и активируйте вебхук (в "Коллбек URL" вставьте ссылку, что указано в конфигурации TurboSMS в CRM)
Важно !!! После настройки интеграции и создания вебхука полученный секретный ключ для обеспечения достоверности запросов, логин и пароль внесите в систему
Вкладка "Настройки событий для отправки SMS"
- сообщение о просроченном счете
- записана оплата счета
- напоминание о просроченных предложениях
- новый комментарий к предложению (для клиента)
- новый комментарий к предложению (для сотрудников)
- новый комментарий к договору (для клиента)
- новый комментарий к договору (для сотрудников)
- напоминание о просроченном договоре
- напоминание сотрудников
Доступные тригеры для отправки событий:
- Уведомление про просроченный счет - срабатывает, когда уведомление про просроченный счет отправляется контактам клиента.
- Записана оплата по счету - срабатывает, когда записана оплата по счету (создан платеж по счету).
- Напоминание про просроченное предложение - срабатывает, когда напоминание про просроченное предложение отправляется контактам клиента.
- Статус позиции изменен на "Отправлено" - срабатывает, когда статус позиции изменяется на "Отправлено".
- Новый комментарий к предложению (для клиента) - срабатывает, когда сотрудник оставляет новый комментарий к предложению. SMS будет отправлено по номеру телефона из предложения (клиенту/лиду).
- Новый комментарий к предложению (для сотрудников) - срабатывает, когда клиент оставляет новый комментарий к предложению. SMS будет отправлено создателю предложения и назначенному сотруднику.
- Новый комментарий к договору (для клиента) - срабатывает, когда сотрудник оставляет новый комментарий к договору. SMS будет отправлено по номеру контактам клиента.
- Новый комментарий к договору (для сотрудников) - срабатывает, когда клиент оставляет новый комментарий к договору. SMS будет отправлено создателю договора.
- Напоминания про просроченный договор - срабатывает, когда напоминание про просроченный договор отправляется контактам клиента при помощи Cron задания.
- Напоминание сотрудников - срабатывает, когда сотрудник получат пользовательское напоминание.
- Напоминание про будущую встречу - срабатывает за определённое время до начала встречи.
- Поздравление с днем рождения - срабатывает в день рождения одного из контактов.
- Уведомление про новую задачу для сотрудника - срабатывает, когда сотрудника назначено исполнителем или наблюдателем для задачи.
- Уведомление про создание нового заказа - срабатывает, когда создано новый заказ.
- Уведомление про согласование заказа - срабатывает, когда заказ переходит в статус "Согласован".
- Уведомление про отмену заказа - срабатывает, когда заказ переходит в статус "Отменен".
- Уведомление об успешном заполнении формы "Журнала записи" (для клиента) - срабатывает когда клиент заполнил форму на сайте "Журнала записи". SMS будет отправлено клиенту на указанный в форме номер.
- Уведомление о подтверждении записи "Журнала записи" (для клиента) - срабатывает, когда запись в "Журнале записи" подтверждают. SMS будет отправлено клиенту на указанный номер.
- Напоминание о записи в "Журнале записи" - срабатывает за указанное время до начала события "Журнала записи". SMS будет отправлено клиенту на указанный в форме номер.
Вкладка "Настраиваемые шаблоны"
В данной вкладке можно создать новый шаблон для дальнейшего использование при отправке SMS сообщений.
При создании шаблона необходимо указать:
- Название
- Описание
- Выбрать раздел из списка
- Текст шаблона
В зависимости от выбранного раздела будут изменяться доступные шорткоды:
Клиенты
Имя клиента - {contact_firstname}
Фамилия клиента - {contact_lastname}
Телефон клиента - {contact_phonenumber}
Должность - {contact_title}
Email клиента - {contact_email}
Компания клиента - {client_company}
Телефон - {client_phonenumber}
Веб-сайт - {client_website}
Страна клиента - {client_country}
Город - {client_city}
Почтовый индекс клиента - {client_zip}
Область клиента - {client_state}
Адрес (улица, дом, офис и т.д.) - {client_address}
НДС - {client_vat_number}
ID клиента - {client_id}
Адрес юридический. Улица - {client_profile_addr_billing_street}
Адрес юридический. Город - {client_profile_addr_billing_city}
Адрес юридический. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}
Адрес юридический. Почтовый индекс - {client_profile_addr_billing_zip}
Адрес юридический. Страна - {client_profile_addr_billing_country}
Адрес физический. Улица - {client_profile_addr_shipping_street}
Адрес физический. Город - {client_profile_addr_shipping_city}
Адрес физический. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}
Адрес физический. Почтовый индекс - {client_profile_addr_shipping_zip}
Адрес физический. Страна - {client_profile_addr_shipping_country}
Договор
ID контракта - {contract_id}
Заголовок - {contract_subject}
Описание - {contract_description}
Дата начала контракта - {contract_datestart}
Дата окончания контракта - {contract_dateend}
Стоимость контракта - {contract_contract_value}
Ссылка на контракт - {contract_link}
Подытог словами - {contract_subtotal_word}
Скидка словами - {contract_discount_word}
Скидка - {contract_discount}
Ценовое предложение - {contract_items}
Номер договора - {contracts_nomer_dogovoru}
Счет на оплату
Ссылка на счет - {invoice_link}
Номер счета - {invoice_number}
Срок оплаты счета - {invoice_duedate}
Дата счета - {invoice_date}
Статус счета - {invoice_status}
Агент по продаже - {invoice_sale_agent}
Итого - {invoice_total}
Подытог - {invoice_subtotal}
Сумма к оплате - {invoice_amount_due}
Предложения
Идентификатор предложения - {proposal_id}
Номер предложения - {proposal_number}
Тема - {proposal_subject}
Дата создания - {proposal_datecreated}
Открыто до - {proposal_open_till}
Закреплено за - {proposal_assigned}
Hазвание компании - {proposal_proposal_to}
Адрес - {proposal_address}
Район предложения - {proposal_state}
Почтовый индекс - {proposal_zip}
Страна - {proposal_country}
Эл. почта - {proposal_email}
Ссылка на предложение - {proposal_link}
Лиды
Имя лидa - {lead_name}
Email лидa - {lead_email}
Позиция лидa - {lead_position}
Дополнительная информация - {lead_description}
Телефон лида - {lead_phonenumber}
Компания - {lead_company}
Район - {lead_state}
Lead Assigned - {lead_assigned}
Статус - {lead_status}
Источник лида - {lead_source}
Ссылка на лидa - {lead_link}
Воронка - {leads_voronka}
Повторная сделка - {leads_povtornaya_sdelka}
Повторное обращение - {leads_povtornoe_obrashchenie}
Реквизиты
Название - {entities_name}
Дополнительные контакты - {customers_dopolnitelnye_kontakty}
Р/с № - {customers_r_r}
подписант - {customers_pidpisant}
МФО Банка - {customers_mfo_banka}
ЕГРПОУ - {customers_yedrpou}
ИНН - {customers_ipn}
Данные о руководителе в лице - {entities_dannye_o_rukovoditele}
Email для Вчасно - {entities_email_dlya_vchasno}
Информация о Компании
Название компании - {company_name}
Расчетный счёт - {company_payment_account}
МФО - {company_mfo}
Серия и номер паспорта - {company_passport}
Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика - {company_registration}
Область/Район - {company_state}
Информация о Компании (PDF и HTML) - {company_info_format}
Заказ
Статус заказа - {stock_orders_status}
Имя - {stock_orders_firstname}
Фамилия - {stock_orders_lastname}
Отчество - {stock_orders_patronymic}
Email - {stock_orders_email}
Способ доставки - {stock_orders_delivery_method}
Менеджер - {stock_orders_assigned}
ТТН - {stock_orders_ttn}
Штрихкод ТТН - {stock_orders_barcode_ttn}
Дата заказа - {stock_orders_date}
Доп. информация - {stock_orders_description}
№ Заказа - {stock_orders_number_order_id}
Детали доставки (в строку) - {stock_orders_delivery_details_string}
Детали доставки - {stock_orders_delivery_details_blocks}
Способ оплаты - {stock_orders_pay_type}
Название товара - {stock_orders_nazva_tovaru}
Название склада - {stock_orders_nazva_skladu}
Описание - {stock_orders_opis}
Информация о компании
Подписант (ФИО) - {info_about_company_signatory}
Для просмотра истории SMS-переписки воспользуйтесь разделом "SMS" в карточке клиента. Для перехода в этот раздел необходимо перейти в раздел "Продажи -> Клиенты", выбрать нужного клиента и зайти в раздел "SMS" в меню "Общее" карточки клиента.
В разделе "SMS" доступно:
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка SMS-переписки
- Поле "Поиск" - для поиска SMS по ключевым словам
- Список SMS - для просмотра всей SMS-переписки с клиентом
