Договора в карточке клиента

25 января 2024
👁 1636

Perfectum CRM+ERP предоставляет возможность создать или внести изменения в договор с клиентом во вкладке "Договора" в карточке клиента.

Для работы с данной вкладкой перейдите в: "Продажи -> Клиенты", выберите необходимого клиента и откройте вкладку "Договора" в меню "Продажи".

В разделе "Договора" доступно:

  1. Кнопка "Новый договор" - для создания нового договора.
  2. Поле для выбора количества договоров на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка договоров.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления списка договоров.
  5. Кнопка "Настройки" - для настройки отображения и порядка колонок в списке договоров.
  6. Поле "Поиск" - для поиска договоров по ключевым словам.

1

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.