Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Модуль позволяет составлять планы расходов на указанный период.

Основные возможности модуля.

Перейдите по пути "Компания - Бюджетирование".

Доступные возможности:

1. Кнопка "Добавить бюджет" - для добавления бюджета.
2. Фильтр "Год" - позволяет указать год, за который необходимо отобразить все бюджеты (указывает только те года, за которые были созданы бюджеты).
3. Фильтр "Месяц" - позволяет указать месяц за который необходимо отобразить доступные бюджеты (дата начала).
4. Фильтр "Сотрудники" - позволяет указать сотрудников к которым прикреплены бюджеты.
5. Фильтр "Мультикомпания" - позволяет указать реквизиты компании к которым прикреплены бюджеты.
6. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка бюджетов на странице.
8. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы бюджетов.
9. Графа "Поиск" - для поиска бюджетов по ключевым словам.
10. Колонка "Название" - указывает название бюджета, после нажатия открывается страница просмотра/редактирования параметров бюджета.
    Если навести курсор мыши на поле, отобразится 3 кнопки:
    Просмотр - для просмотра/редактирования бюджета.
    Копировать - для копирования бюджета.
    Удалить - для удаления бюджета.
11. Колонка "Сотрудник" - указывает прикреплённых сотрудников к бюджету.
12. Колонка "План, грн" - указывает сумму запланированного расхода.
13. Колонка "Выполнено, грн" - указывает сумму на текущий момент расхода.
14. Колонка "Прогресс" - указывает прогресс выполнения бюджетирования в процентном соотношении текущей суммы (выполнено, грн) к общей сумме (план, грн).
15. Колонка "Дата начала" - указывает дату начала действия бюджетирования.
16. Колонка "Дата окончания" - указывает дату окончания бюджета.
17. Колонка "Тип бюджета" - указывает категорию расхода бюджета.
18. Колонка "Мультикомпания" - указывает мультикомпанию бюджета.

Создание бюджета.

Доступные возможности:

1. Название - укажите название бюджета.
2. Категория расходов - укажите категорию расхода, все расходы в которых указана данная категория будут учитываться в бюджет.
3. Сотрудник - укажите сотрудников, которым будет отображаться виджет на дашбордах, а также уведомления про выполнение бюджетирования.
4. Бюджет - укажите общую сумму бюджета.
5. Мультикомпания - укажите мультикомпанию бюджета, все расходы в которых указана данная мультикомпания будут учитываться в бюджет.
6. Дата начала - укажите дату начала бюджета.
7. Дата окончания - укажите дату окончания бюджета.
8. Описание - укажите описание бюджета.
9. Блок уведомлений:
   Оповещать сотрудников, если план бюджетирования достигнуто.
   Оповещать сотрудников, если план достигнуто на конце периода бюджетирования.
   Оповещать сотрудников, если план бюджетирования не удалось выполнить.

Также в модуле есть дополнительные уведомления про:

• Выполнение плана на 50%.
• Выполнение плана на 75%.

Важно! Уведомления будут отправляться только тем сотрудникам, что указаны в бюджете.

После создания бюджета отобразится блок выполнения бюджетирования.

Журнал операций бюджета.

После добавления расхода с указанием "Категории расхода" и "Мультикомпании" такой же, как и в бюджете, при просмотре бюджета отобразится журнал операций, по которому можно отследить, какие данные попали в бюджет.

Отчет "Бюджетирование".

Позволяет отслеживать выполнение бюджетирования, а также сравнивать их показатели. Доступен по ссылке.

Виджет на Дашборде.

Модуль также позволяет выводить виджет бюджета в котором указан сотрудник на дашборде.

Важно! Виджет отображается только тем сотрудникам, что прикреплены к бюджету.

Инструкция про настройку вывода виджетов доступна по ссылке.